Saat Anda punya target exposure per saham atau per posisi dan ingin mengetahui berapa rupiah serta lot yang perlu ditambah atau dikurangi untuk mendekati target tersebut.
KALKULATOR #08
Portfolio Allocation.
Ubah target alokasi menjadi angka rupiah dan estimasi lot. Tool ini membantu menjawab: posisi sekarang terlalu kecil, terlalu besar, atau sudah dekat target?
Portfolio Rp100 juta, target satu saham 10%, posisi sekarang Rp6 juta, harga saham Rp2.000.
TARGETRp10 juta
SEKARANGRp6 juta
GAPTambah ≈ Rp4 juta / 20 lot
Isi: basis nilai portfolio yang Anda gunakan untuk menentukan alokasi.
Isi: persentase portfolio yang ingin dialokasikan ke posisi ini.
Isi: market value atau nilai posisi yang Anda pakai sebagai basis rebalancing.
Dipakai untuk mengubah gap rupiah menjadi estimasi lot.
Target nilai posisi dihitung dari total portfolio × target allocation.
target value = portfolio × target %
Saham dibeli dalam lot. Tool membulatkan lot agar transaksi mendekati target tanpa berpura-pura Anda bisa membeli pecahan lot.
Dua posisi dengan alokasi sama belum tentu memiliki risiko sama. Untuk trade dengan stop, gunakan juga Position Size & Risk.
Buka Position Size →Nilai posisi dapat berubah karena harga pasar. Tool ini tidak memasukkan fee, slippage, pajak, atau perubahan nilai portfolio setelah transaksi.